安捷情色 高盛：守护江西铜业“买入”评级 主见价21.8港元

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　　高盛发布研报称，江西铜业（00358）2024年功绩合适预期，守护买入评级。动作纯铜意见股安捷情色，该行瞻望江西铜业将接续受益于高铜价，时常性净利润守护在88-90亿元东说念主民币区间。因大部分主要矿业金钱位于中国，江西铜业受地缘政事风险对运营的影响较小。基于历史区间，其H股估值颇具诱骗力，oumeiseqing2025年预期市盈率为5倍。基于江西铜业H/A股相对估值，该即将主见价守护在21.8港元。

　　讲明说起，江西铜业（JXC）公布2024年净利润为69亿元东说念主民币，每股收益为2.0元东说念主民币，同比增长2-3%。剔除一次性步地（主若是与套期保值关连的公允价值亏本），时常性净利润为83亿元东说念主民币，同比增长26%，与该行的预期基本一致，超出机构一致预期。该公司晓示2024年股息为0.698元东说念主民币，派息率向上35%。该即将2025年盈利预测下调2%，2026年上调28%，纳入大家大量商品团队最新的铜价预测以及FirstQuantum（FM）投资收益。

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背负剪辑：史丽君 安捷情色